Finanzas Corporativas
Asesoramos a empresas locales e internacionales en sus principales decisiones estratégicas y financieras. Contamos con una vasta experiencia en operaciones de M&A, mercados de capitales y estructuración de financiamientos.
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Expertos en el mercado local
Formamos parte de un grupo financiero consolidado con una amplia red de contactos. Somos expertos en la ejecución de transacciones de distinto tamaño y complejidad del mercado local.
Relevante track record
Contamos con una exitosa trayectoria de más de 40 años en la que hemos estado presentes en varias de las principales transacciones del país. En los últimos 10 años hemos ejecutado operaciones por un monto en torno a USD 10.000 millones.
Centrados en el cliente
Nos ponemos en el lugar de nuestros clientes para ayudarlos a cumplir sus objetivos. Los acompañamos en su crecimiento basándonos en la confianza y en relaciones de largo plazo.
Mercado de capitales (deuda y equity)
Asesoramos a nuestros clientes en transacciones en el mercado de capitales ya sean de deuda (emisiones de bonos corporativos y efectos de comercio) o de equity (aumentos de capital, compraventas de bloques de acciones, aperturas en bolsa, ofertas públicas de adquisición de acciones). Acompañamos a nuestros clientes en todas las etapas involucradas en transacciones de este tipo incluyendo estructuración, inscripción en la CMF, distribución y colocación de los instrumentos.
Estructuración y colocación de bonos corporativos
USD 35.000.000
Estructuración y colocación de bonos corporativos
USD 80.000.000
Estructuración y colocación de bonos corporativos
USD 80.000.000
Estructuración y colocación de bonos corporativos
USD 320.000.000
Estructuración y colocación de bonos corporativos
USD 60.000.000
Estructuración y colocación de bonos corporativos
USD 320.000.000
Estructuración y colocación de bonos corporativos
USD 200.000.000
Estructuración y colocación de bonos corporativos
USD 40.000.000
Estructuración y colocación de bonos corporativos
USD 40.000.000
Estructuración y colocación de bonos corporativos
USD 40.000.000
Fusiones y adquisiciones (M&A)
Asesoramos a nuestros clientes en el proceso de compra, venta o fusión de empresas, desde la planificación inicial hasta el cierre de la transacción. Contamos con experiencia en transacciones de M&A en diversas industrias y nos enfocamos en transacciones en el mercado local.
Asesoría en la adquisición del 18,6% de Fresh Innovations LLC
Asesoría en la adquisición del 40% de Inversiones Logísticas Aéreas S.A. parte del Grupo Ultramar
Hidroeléctrica Mulchén
Asesoría en la venta del 100% de Central Hidroeléctrica Río Mulchén S.A.
Asesoría a ASSET AGF en la venta de activos de sus fondos de exploración minera
Asesoría a Colbún en la venta del 100% de Termoeléctrica Antilhue S.A.
Asesoría a la familia Piwonka en la venta del 33% de Guallarauco a Coca Cola Chile, Andina y Embonor
Asesoría a Empresas Carozzi S.A. en la compra del 100% de Alimentos Pancho Villa S.A.
Asesoría a Aguas Andinas en la venta de un paquete accionario de Eléctrica Puntilla
Asesoría a Endesa en la fusión de 7 filiales y en su reestructuración corporativa
Asesoría en la venta del 66% del proyecto inca de Oro
Estructuración de financiamientos
Asesoramos a nuestros clientes en la obtención de financiamientos de proyectos, financiamientos para adquisiciones, créditos corporativos y créditos sindicados. También contamos con experiencia para asesorar a compañías en restructuraciones de pasivos.
Estructuración de refinanciamiento de autopista interurbana
USD 148.000.000
Estructuración de refinanciamiento de pasivos
USD 70.000.000
Estructuración de financiamiento para construcción de parque eólico
USD 16.000.000
Estructuración de refinanciamiento de infraestructura para transantiago
USD 26.000.000
Estructuración de crédito sindicado
USD 23.000.000
Estructuración de refinanciamiento de estacionamientos en Viña del Mar
USD 17.000.000
Estructuración de financiamiento de infraestructura portuaria
USD 294.000.000
Estructuración de financiamiento corporativo
USD 10.000.000
Valorización de empresas
Realizamos opiniones de valor de empresas o de paquetes accionarios, en el contexto de requerimientos del mercado o de los accionistas.
Opinión de valor para el directorio de compañía estatal
Cliente confidencial
Opinión de valor compañía de retail financiero
Cliente confidencial
Opinión de valor para el directorio de compañía inmobiliaria
Cliente confidencial
Opinión de valor para el directorio de un complejo hotelero
Cliente confidencial
Opinión de valor de activos mineros de Fondo de Exploración Minera FIP
Opinión de valor para el directorio de la compañía
Opinión de valor para el directorio de la compañía
Opinión de valor para el directorio de la compañía
Opinión de valor para el directorio de la compañía
Opinión de valor de una de sus filiales
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