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Mercados en línea

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¿Por qué asesorarte con nosotros?

Experiencia y Conocimiento

Expertos en el mercado local

Formamos parte de un grupo financiero consolidado con una amplia red de contactos. Somos expertos en la ejecución de transacciones de distinto tamaño y complejidad del mercado local.

Compromiso y objetividad

Relevante track record

Contamos con una exitosa trayectoria de más de 40 años en la que hemos estado presentes en varias de las principales transacciones del país. En los últimos 10 años hemos ejecutado operaciones por un monto en torno a USD 10.000 millones.

Flexibilidad

Centrados en el cliente

Nos ponemos en el lugar de nuestros clientes para ayudarlos a cumplir sus objetivos. Los acompañamos en su crecimiento basándonos en la confianza y en relaciones de largo plazo.

Mercado de capitales Inversiones

Mercado de capitales (deuda y equity)

Asesoramos a nuestros clientes en transacciones en el mercado de capitales ya sean de deuda (emisiones de bonos corporativos y efectos de comercio) o de equity (aumentos de capital, compraventas de bloques de acciones, aperturas en bolsa, ofertas públicas de adquisición de acciones). Acompañamos a nuestros clientes en todas las etapas involucradas en transacciones de este tipo incluyendo estructuración, inscripción en la CMF, distribución y colocación de los instrumentos.

icono primus capital

Estructuración y colocación de bonos corporativos

USD 35.000.000

icono volvan

Estructuración y colocación de bonos corporativos

USD 80.000.000

icono confuturo

Estructuración y colocación de bonos corporativos

USD 80.000.000

icono entel

Estructuración y colocación de bonos corporativos

USD 320.000.000

icono division industrial

Estructuración y colocación de bonos corporativos

USD 60.000.000

icono cmpc

Estructuración y colocación de bonos corporativos

USD 320.000.000

icono parque arauco

Estructuración y colocación de bonos corporativos

USD 200.000.000

icono coopeuch

Estructuración y colocación de bonos corporativos

USD 40.000.000

icono hites

Estructuración y colocación de bonos corporativos

USD 40.000.000

icono finanzas corporativas

Estructuración y colocación de bonos corporativos

USD 40.000.000

Estructuración de financiamientos

Fusiones y adquisiciones (M&A)

Asesoramos a nuestros clientes en el proceso de compra, venta o fusión de empresas, desde la planificación inicial hasta el cierre de la transacción. Contamos con experiencia en transacciones de M&A en diversas industrias y nos enfocamos en transacciones en el mercado local.

icono fresh innovations

Asesoría en la adquisición del 18,6% de Fresh Innovations LLC

icono depocargo

Asesoría en la adquisición del 40% de Inversiones Logísticas Aéreas S.A. parte del Grupo Ultramar

Hidroeléctrica Mulchén

Asesoría en la venta del 100% de Central Hidroeléctrica Río Mulchén S.A.

icono asset

Asesoría a ASSET AGF en la venta de activos de sus fondos de exploración minera

icono colbun

Asesoría a Colbún en la venta del 100% de Termoeléctrica Antilhue S.A.

icono guallarauco

Asesoría a la familia Piwonka en la venta del 33% de Guallarauco a Coca Cola Chile, Andina y Embonor

icono carozzi

Asesoría a Empresas Carozzi S.A. en la compra del 100% de Alimentos Pancho Villa S.A.

icono aguas andinas

Asesoría a Aguas Andinas en la venta de un paquete accionario de Eléctrica Puntilla

icono enel

Asesoría a Endesa en la fusión de 7 filiales y en su reestructuración corporativa

icono enel

Asesoría en la venta del 66% del proyecto inca de Oro

Mercado de capitales Inversiones

Estructuración de financiamientos

Asesoramos a nuestros clientes en la obtención de financiamientos de proyectos, financiamientos para adquisiciones, créditos corporativos y créditos sindicados. También contamos con experiencia para asesorar a compañías en restructuraciones de pasivos.

icono ruta de los rios

Estructuración de refinanciamiento de autopista interurbana

USD 148.000.000

icono enaer

Estructuración de refinanciamiento de pasivos

USD 70.000.000

icono besalco

Estructuración de financiamiento para construcción de parque eólico

USD 16.000.000

icono concesiones urbanas

Estructuración de refinanciamiento de infraestructura para transantiago

USD 26.000.000

icono patagonia fresh

Estructuración de crédito sindicado

USD 23.000.000

icono besalco

Estructuración de refinanciamiento de estacionamientos en Viña del Mar

USD 17.000.000

icono pulogsa

Estructuración de financiamiento de infraestructura portuaria

USD 294.000.000

icono generadora sa

Estructuración de financiamiento corporativo

USD 10.000.000

Valorización de empresas

Valorización de empresas

Realizamos opiniones de valor de empresas o de paquetes accionarios, en el contexto de requerimientos del mercado o de los accionistas.

icono SEP

Opinión de valor para el directorio de compañía estatal

Cliente confidencial

Opinión de valor compañía de retail financiero

Cliente confidencial

Opinión de valor para el directorio de compañía inmobiliaria

Cliente confidencial

Opinión de valor para el directorio de un complejo hotelero

Cliente confidencial

Opinión de valor de activos mineros de Fondo de Exploración Minera FIP

icono mall vall

Opinión de valor para el directorio de la compañía

icono prolesur

Opinión de valor para el directorio de la compañía

icono electrade

Opinión de valor para el directorio de la compañía

icono habitat

Opinión de valor para el directorio de la compañía

icono agbar

Opinión de valor de una de sus filiales

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