Diagnóstico
Queremos conocerte a ti y a tu situación financiera actual para entregarte una asesoría integral de excelencia.
Definición de objetivos
Identificamos las aspiraciones y objetivos de inversión para cada cliente.
Alineación de expectativas
Presentamos portafolios para cada uno de los objetivos planteados, buscando siempre que el cliente pueda ver y alinear sus expectativas de riesgo y retorno.
Selección de productos
Diseñados para ser el eje central de cada portafolio de inversión, debido a que permiten alinear el perfil de riesgo con los objetivos de inversión. Además, cuentan con el respaldo del análisis y seguimiento de las recomendaciones de nuestros equipos expertos.
Fondos Balanceados
Elige un fondo según tus expectativas de rentabilidad y tolerancia al riesgo. Tenemos una recomendación para cada perfil de inversionista.
Portafolios Multiproducto
Te asesoramos en la elección de un portafolio según tus expectativas de rentabilidad y tolerancia al riesgo.
Administración de Cartera 1
Nuestros clientes definen los objetivos para su patrimonio, y nuestros especialistas diseñan y gestionan una cartera que se adapta a sus necesidades.
Seguimiento y monitoreo
Mantenemos una comunicación continua, con reuniones periódicas, envío de informes y revisión de objetivos y retornos.
Portafolio management
Reuniones periódicas para revisar objetivos y retornos, envío de cartolas y reporte mensual consolidado con benchmarks seleccionados.
Información disponible
Reporte trimestral de renta fija local, alternativos locales e internacionales; portafolios recomendados; webinars.
Canales Digitales
Resumen de inversiones en BICE.cl, app BICE y demás plataformas disponibles; inversión online en fondos mutuos y depósitos a plazo; descarga de cartolas.
